Registro de facturas en ERP
Lee facturas, compara proveedor y orden de compra, registra los casos completos y envía las excepciones a cuentas por pagar con el contexto que falta.
Automatización de procesos para operaciones B2B
Automatiza el trabajo repetitivo sin perder el control
Conectamos correo, documentos, ERP, catálogo y soporte en flujos que resuelven los casos rutinarios y envían las decisiones inciertas o sensibles a la persona adecuada.
- IA con reglas explícitas
- Límites claros de aprobación
- Decisiones y alternativas trazables
01
CapturarRecibir correo, documento o evento de API
02
ClasificarIdentificar el tipo de caso
03
DecidirComprobar políticas y confianza
04
EjecutarActualizar ERP o CRM
05
AuditarGuardar la evidencia de decisión
Modelo operativo
Un flujo controlado tiene cinco tareas claras
Cada etapa tiene una entrada, un límite de decisión y un responsable definidos. Así los fallos siguen visibles y la automatización no se convierte en una caja negra.
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01
Capturar
Recibir correo, documento o evento de API · Extraer los campos relevantes · Marcar la información que falta
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02
Clasificar
Identificar el tipo de caso · Aplicar reglas de negocio · Definir prioridad y responsable
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03
Decidir
Comprobar políticas y confianza · Solicitar aprobación cuando corresponda · Enviar excepciones con contexto
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04
Ejecutar
Actualizar ERP o CRM · Avisar al equipo responsable · Crear la siguiente tarea
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05
Auditar
Guardar la evidencia de decisión · Medir errores y niveles de servicio · Revisar y mejorar el flujo
Puntos de partida útiles
Empieza donde el volumen, las reglas y las excepciones ya son visibles
El primer flujo debe ser lo bastante frecuente para medirlo, lo bastante acotado para entenderlo y lo bastante seguro para mantener una alternativa manual.
Gestión de excepciones de pedidos
Detecta problemas de precio, stock o dirección, resuelve los casos cubiertos por reglas y deriva el resto antes de que bloqueen la entrega.
Enriquecimiento de catálogo
Normaliza atributos, propone textos de producto, asigna categorías y envía los campos inciertos o sensibles a una cola de aprobación.
Clasificación de soporte
Clasifica tickets, recupera conocimiento relevante, prepara una respuesta y entrega los casos sensibles o de baja confianza a soporte.
Base del piloto
Mide el proceso antes de escalar la automatización
Un piloto necesita una referencia inicial y un ritmo de revisión. Estas cuatro medidas muestran si el flujo reduce trabajo de verdad sin ocultar nuevos fallos.
Proporción de casos completados dentro del plazo de servicio acordado.
Tiempo desde la entrada hasta un caso completado o escalado de forma explícita.
Minutos de trabajo humano necesarios para cada caso completado.
Casos enviados a revisión, corrección o al proceso manual alternativo.
Acción automatizada propuesta
Control de política y confianzaEnrutada
Acción automáticaRevisión humanaAlternativa manual
Cada ruta mantiene la fuente, el contexto de decisión y la persona responsable vinculados al caso.
Control desde el diseño
Las acciones sensibles necesitan límites, no un aviso legal
La automatización solo sirve cuando los equipos pueden ver por qué ocurrió una acción, detenerla cuando sea necesario y retomar el caso sin perder información.
Límites de aprobación
Define qué importes, acciones y niveles de confianza necesitan siempre una persona.
Tratamiento de datos
Limita las fuentes, la retención y el procesamiento regional antes de la puesta en marcha.
Decisiones trazables
Conecta entrada, reglas, resultado del modelo, aprobación y acción final en un único registro.
Alternativa manual
Conserva responsable y contexto cuando un conector, una regla o un modelo no pueden continuar con seguridad.