Una asignación responde quién es responsable de la cuenta. Un portal responde cómo la atiende. Son dos problemas distintos.
Modelo de asignación
El modelo sencillo añade un representante a clientes y pedidos. El administrador puede filtrar cuentas, mostrar contactos, dirigir mensajes o crear informes. El vendedor trabaja normalmente en el backend o en un CRM.
Es suficiente cuando solo importan propiedad e informes. También reduce los recorridos de acceso que deben probarse.
Modelo de portal
El portal ofrece credenciales separadas y un área frontend. SoftwareSilo incluye clientes asignados, búsqueda, pedidos, informes y tareas permitidas. El usuario entra en el contexto de un cliente y vuelve después a su espacio comercial.
Para pedidos por teléfono o correo, esto evita copiar reglas a otro formulario. Magento evalúa catálogo, precio, impuestos, direcciones, envío y pago en el contexto real del comprador.
Seguridad diferente
Un representante de backend necesita un rol Magento limitado. Un usuario del portal necesita autorización sobre clientes, ámbito web, sesión protegida y control de páginas. Ninguno es seguro por sí solo.
SoftwareSilo limita al usuario a clientes asignados o permite todos los de su sitio. Alta de clientes, cambio de precios y edición de pedidos tienen permisos independientes.
Mantener la atribución
El sistema debe distinguir identidad del cliente e identidad comercial. SoftwareSilo guarda el representante en el carrito y lleva usuario, grupo y comisión al pedido. Al salir del cliente regresa al portal.
Pruebe pedidos directos, comerciales, administrativos y de invitado, además de reasignación, cancelación y devolución. Un canal sin atribución rompe el informe.
Elección
Elija asignación para propiedad, contacto e informes. Elija portal cuando el equipo deba buscar clientes, crearlos, preparar carritos, pedir, corregir pedidos aptos o trabajar sin acceso amplio al administrador.
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Última revisión: 9 de agosto de 2026.