La venta de campo no termina en una cita. El representante visita o llama, registra el resultado, prepara una oferta, hace seguimiento y recibe un pedido. La cadena funciona mejor cuando comparte cliente y responsable Magento.
SoftwareSilo utiliza tres add-ons separados de Sales Staff. No pertenecen a la licencia base.
Customer Visits
Visits programa citas presenciales, remotas, telefónicas u otras. Guarda estado, dirección, inicio, fin, resultado, próxima visita y pedido relacionado. El cliente puede recibir invitación y confirmar o cancelar mediante enlaces con caducidad.
ICS y recordatorios ayudan con calendarios normales. La sincronización opcional conecta Google o Microsoft tras configurar OAuth. Las vistas de ruta y visitas cercanas ayudan a planificar, pero no deben presentarse como optimización automática garantizada.
Customer History
History registra interacciones por cliente y representante con tema, título, descripción, fecha, correo opcional y adjuntos. Facilita sustituciones y seguimiento.
Defina pocos temas útiles. Si cada llamada exige un informe largo, los datos quedarán incompletos. Conviene guardar decisiones, compromisos, objeciones y próximas acciones.
Quote Management
Quote ofrece un proceso para personal y clientes con artículos, precios, totales, envío, estados, historial, adjuntos, PDF, envío al cliente, comentarios, aceptación, rechazo, duplicación, caducidad y conversión a pedido.
Es distinto del producto independiente SoftwareSilo B2B Quote. Staff Quote está construido alrededor del portal comercial. Confirme usuarios, permisos e instalación existente.
Proceso conectado
- El representante programa una visita para un cliente asignado.
- El cliente confirma y recibe información de calendario.
- Se registra resultado y próxima acción.
- La oferta recoge productos y condiciones.
- El cliente comenta, acepta o rechaza.
- La oferta aceptada se convierte en pedido atribuido.
- Informes e historial conservan el contexto.
Implantación
Decida qué sistema es propietario de citas, notas, ofertas y pedidos. Defina retención, permisos de calendario, enlaces caducados, zonas horarias, duplicados, numeración, impuestos, PDF y entrega al ERP.
Empiece con una persona y pocos clientes reales. Una semana de uso descubre estados ausentes y campos innecesarios mejor que un recorrido idealizado.
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Última revisión: 9 de agosto de 2026.