Außendienst endet selten beim Kalendereintrag. Der Mitarbeiter besucht oder ruft den Kunden an, dokumentiert das Ergebnis, erstellt ein Angebot, fasst nach und erhält später eine Bestellung. Nützlich wird die Kette, wenn alle Schritte denselben Magento-Kunden und Betreuer verwenden.
SoftwareSilo bildet dies mit drei getrennten Sales-Staff-Add-ons ab. Sie gehören nicht zur Grundlizenz.
Customer Visits
Das Visits-Add-on plant Vor-Ort-, Remote-, Telefon- und sonstige Termine. Ein Besuch erhält Status, Adresse, Start und Ende, Ergebnis, Folgetermin und eine mögliche Bestellverknüpfung. Kunden können Einladungen erhalten und über zeitlich begrenzte Links bestätigen oder absagen.
ICS und Erinnerungen unterstützen normale Kalender. Optional synchronisiert das Modul nach OAuth-Einrichtung mit Google oder Microsoft. Routen- und Umgebungsansichten helfen bei der Tagesplanung, ersetzen aber keine garantierte Tourenoptimierung.
Customer History
Das History-Add-on dokumentiert Kontakte je Kunde und Mitarbeiter. Einträge besitzen Thema, Titel, Beschreibung, Datum, optionalen E-Mail-Versand und Anhänge. Damit bleiben Übergaben und Zusagen sichtbar.
Verwenden Sie wenige sinnvolle Themen. Wenn für jedes Telefonat ein langer Bericht verlangt wird, bleibt die Historie bald leer. Erfassen Sie Entscheidungen, Zusagen, Einwände und nächste Schritte.
Quote Management
Das Quote-Add-on bietet Mitarbeitern und Kunden einen Angebotsprozess mit Positionen, Preisen, Summen, Versand, Status, Historie, Anhängen, PDF, Versand, Rückmeldung, Annahme, Ablehnung, Duplikat, Ablauf und Bestellumwandlung.
Es unterscheidet sich vom eigenständigen SoftwareSilo-Produkt B2B Quote. Sales Staff Quote ist um den Vertriebsarbeitsplatz gebaut. Prüfen Sie Benutzer, Rechte und vorhandene Installation vor dem Kauf.
Verbundener Ablauf
- Der Mitarbeiter plant einen Termin für einen zugewiesenen Kunden.
- Der Kunde bestätigt und erhält Kalenderdaten.
- Ergebnis und nächste Aktion werden dokumentiert.
- Ein Angebot enthält vereinbarte Produkte und Bedingungen.
- Der Kunde kommentiert, nimmt an oder lehnt ab.
- Das angenommene Angebot wird zur zugeordneten Magento-Bestellung.
- Reports und Historie behalten den Kundenkontext.
Einführung
Bestimmen Sie das führende System für Termine, Notizen, Angebote und Bestellungen. Klären Sie Aufbewahrung, Kalenderrechte, abgelaufene Links, Zeitzonen, doppelte Termine, Angebotsnummern, Steuer, PDF und ERP-Übergabe.
Starten Sie mit einem Mitarbeiter und wenigen echten Kunden. Eine Woche Praxis zeigt fehlende Status und überflüssige Felder schneller als ein idealisierter Workshop.
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Zuletzt geprüft: 9. August 2026.